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戦略的ファイナンシングを通じた日本のデジタルインフラの強化

マッコーリー・アセット・マネジメントは、楽天モバイルの財務基盤の強化及び日本のデジタルトランスフォーメーションを支援するために、戦略的なセール・アンド・リースバック取引を主導しました。

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セクターインフラストラクチャー
サブセクターデジタル
地域日本

案件の概要

日本のモバイルネットワークの大手事業者1である楽天モバイルは、最先端技術とイノベーションを活用して日本のモバイルコミニケーション業界の将来を見据えたデジタルトランスフォーメーションを推し進めています。

楽天モバイルは、1997年にオンラインマーケットプレイスとして設立された楽天グループ株式会社の一員として、e‑コマース、フィンテック、デジタルコンテンツと通信を含む幅広いサービスを、世界各国で20億人に提供しています。

楽天モバイルは日本の携帯キャリアトップ企業となるべく、財務基盤を強化するため世界のインフラ投資家から長期的かつ大規模な資金調達の確保を目指していました。


アプローチ

マッコーリ・アセット・マネジメント(以下MAM) は 2024年に世界のインフラ投資家コンソーシアムを率い、楽天モバイルのネットワーク資産の一部を対象とした戦略的なセール・アンド・リースバック取引を通じて楽天モバイルに投資を行いました。

マッコーリ・アジアパシフィック・インフラストラクチャーファンド 3 (MAIF3) として実行されたこの取引は、MAM の持つデジタルインフラ投資の専門知識とマーケットの知見、そして現地チームとのネットワークを活かしたものとなりました。

MAM は、日本国内のモバイルネットワーク運営に適応しつつ世界のインフラ投資家のニーズにも合致し、日本の通信事業の運用環境に最も適した枠組みを構築しました。MAM は現地のノウハウとストラクチャリングの専門知識を組み合わせ、モバイルネットワーク資産の管理と運営を継続しながらも資金調達を可能にするオーダーメードのソリューションを提供することにおいて大きな役割を果たしました。

成果

楽天モバイルは重要なデジタルインフラの運営を維持しながらも、投資家層を拡大し1700億円以上2の資金を調達しました。世界のインフラ投資家から豊潤な資金を長期にわたり調達するルートが確保できたことで、楽天モバイルは当面の資金ニーズを満たし、そして資金調達手段の多様化を通して流動性の確保と自律的な資金調達プラットフォームの確立を実現しました。

この取引によって、 MAM は大規模なデジタルインフラに対する投資の機会をお客様に提供できただけでなく、日本のモバイル通信インフラストラクチャーの発展とデジタルエコシステムの拡大を支援することができました。

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1700億円

以上を調達2

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世界のインフラ投資家

からの長期にわたる大規模な資金を確保

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戦略的なセール

アンド・リースバックの枠組み

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