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能源

为澳大利亚大型可再生能源项目开发商解锁资本

麦格理资本作为 GPG 的财务顾问及债务融资安排方,协助 GPG 完成其澳大利亚可再生能源资产组合约 23 亿澳元的组合融资

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行业能源
子行业可再生能源
地点澳大利亚

机会

在快速变革的可再生能源领域,开发商的关键要务是建立灵活的融资平台,以优化资本结构、为未来项目提供资金。

项目能够及时融资与交付对助力澳大利亚实现可再生能源目标至关重要。

全球发电 (GPG) 澳大利亚公司作为西班牙 Naturgy 集团与科威特投资局旗下 Wren House Infrastructure 公司的合资企业,是可再生能源解决方案的全球开发商,目前在八国运营有项目,总装机容量达 5GW。1

麦格理资本受 GPG 委托,就以下方面提供建议:建立组合融资,以优化 GPG 澳大利亚资产的资本结构;引入新贷款方关系,以拓宽融资渠道;搭建一个可持续融资平台,协助其可再生能源开发管道的融资。


行动

GPG 的资产组合涵盖风能、太阳能及电池储能系统领域的棕地、绿地及后期开发项目,总装机容量超 1.8GW。2

麦格理资本与 GPG 共同制定了将这些分散资产整合为统一融资组合的商业计划。

麦格理资本依托对行业的深刻洞察及丰富的组合融资经验,为本交易引入了市场领先的融资方案与运营优化措施,包括由 11 家顶级项目融资机构组成的多元化银团来设计行业领先的债务融资方案。

成果

创新的组合融资结构为 GPG 带来了显著的效益,包括提升项目经济性、增强业务灵活性以及优化一揽子贷款条款。

这不仅改善了 GPG 的财务表现,同时还提供了更优融资条件的债务融资平台,从而支持 GPG 在澳大利亚的未来发展,实现了双赢的局面。

过去 24 个月内,我们已累计完成约 76 亿澳元的可再生能源资产组合债务融资,而此次交易进一步巩固了麦格理资本在澳大利亚可再生能源资产组合融资领域的市场领导地位。3

Renewable Energy, Green Energy, Sustainable Energy, Alternative Energy, Clean Energy, Eco-Friendly Energy, Renewable Power, Green Power, Sustainable Power, Alternative Power

总装机容量

达1.8GW2

Money in Hand, Cash Payment, Financial Assistance, Payment Handover, Cash Handoff, Monetary Exchange, Donate, Save Money, Invest Finance, Payment, Money Exchange

约23亿澳元

澳大利亚可再生能源资产组合融资2

Renewable, energy generation, battery, storage

758MW 风能、818MW 太阳能、245MW 电池储能系统

多元化资产组合包含2

Coin Pile, Stacked Money, Currency Stack, Money Stack, Wealth Stack, Monetary Stack, Dollar Coin Collection, Coins, Stacks

过去24个月可再生能源资产组合融资规模

约76亿澳元 3

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