大宗商品

助力一家全球铜矿商的发展

麦格理资本担任MMG Limited(MMG)11.6亿美元供股发行的联席包销商,以支持其矿山的未来开发和发展。

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行业
大宗商品
子行业 关键矿物
地点 亚洲 

机会

MMG是一家全球性的铜及其他基本金属生产商,所生产的金属为能源转型提供了良好支持。MMG在香港联交所上市,总部位于墨尔本和北京,在澳大利亚、秘鲁、刚果民主共和国和博茨瓦纳均有运营和生产基地。

作为MMG的长期顾问,麦格理资本在2016年曾担任MMG 5.1亿美元供股发行的独家包销商,并在2024年初担任MMG的财务顾问以18.8亿美元收购博茨瓦纳Khoemacau铜矿


行动

完成对Khoemacau铜矿收购之后,MMG计划募集资金,为矿山的持续开发提供流动性,并进一步巩固其财务状况。

麦格理资本组建了一支由股权资本市场、企业融资以及关键矿物和能源为主导的跨地区项目团队,针对亚洲、澳大利亚和欧洲的主要股东和行业专项基金进行了有效的全球营销,对MMG的股票故事进行了有针对性的宣传。

交易的时间也进行了优化,在公司股票被纳入主要指数和权重再平衡后启动交易,不但增加了潜在认购者的数量,而且最终提高了供股发行的认购率。

成果

此次供股发行得到了现有投资者和新投资者的踊跃支持,认购倍数达到2.8倍,其中MMG的主要股东足额认购了供股股份的23.4亿股。

此次交易是2024年香港第二大的股权发行,是2018年以来亚洲矿业最大的股权发行,也是香港市场矿业领域历史上最大规模的供股发行。1 此次交易强化了MMG的股权状况,使其能够持续开发铜矿和其他基本金属矿,在支持能源转型方面扮演着重要角色。

香港历史上最大规模

矿业领域的供股发行1

2018年以来最大的

亚洲矿业领域ECM交易1

2.8倍

供股认购倍数

  1. 根据Dealogic的数据,截至2024年10月31日