能源
助力中国增长最快的黄金生产商实现国际化发展
麦格理资本担任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司在香港交易所主板H股首次公开发行的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，募资规模为32.4亿港元（约4.17亿美元），其中包含15%的超额配售权。
Swipe for more
| 行业 | 大宗商品 |
| 子行业 | 关键矿产 |
| 地点 | 香港 |
机会
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称 “赤峰黄金”）是中国最大的民营黄金生产商1，主要从事黄金的开采、加工和销售业务。该公司在中国、东南亚和西非拥有并经营着七个黄金和多金属矿，其 A 股股票在上海证券交易所上市。
在中国五大上市黄金生产商中，赤峰黄金的海外业务收入占比最高。该公司计划运用在香港首次公开招股（IPO）所募集的资金，积极开展未来的并购活动。
行动
麦格理资本担任赤峰黄金 H 股在香港交易所主板IPO的整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。
麦格理成功为本次发行引入了欧洲、亚洲和美国的多家著名长线投资者订单，这些订单占国际长线投资者总配置的很大一部分 。
麦格理安排赤峰黄金与大中华地区、东南亚、澳大利亚、英国和美国的优质机构投资者开展了140 多场投资者推介活动，提升赤峰黄金股票的市场知名度，并帮助公司获得接触顶级投资者的独特机会。
麦格理充分发挥了在关键矿产和能源领域的深厚专业知识，对公司及其发展战略进行了有效定位和营销。
成果
赤峰黄金在 H 股首次公开发行中成功募集了32.4亿港元（约4.17亿美元）的资金，其中包含15%的超额配售权。
该公司以 13.72 港元的价格发行了 2.06 亿股H 股新股，占发行后总股本的 11%，市值达 47 亿美元。如果充分行使 15% 的超额配售权，总发行规模将增至约 4.17 亿美元。
此次交易是过去五年来香港唯一的黄金矿业IPO，也是自 2023 年起该地区最大的金属和矿业的IPO。赤峰黄金亦实现了自2015年以来所有A股上市矿业和材料公司首次公开发行H股时，H股对A股最低的发行折价。
此次募集资金将主要用于现有矿山的升级改造和勘探，通过设备采购和技术升级以扩大国内外矿区的矿产开采，以及收购更多全球矿业资产。
赤峰 LXML Sepon 矿夜景，位于老挝人民民主共和国沙湾拿吉省 Vilabouly 区
约 4.17亿美元（包含15%的超额配售权）
在港交所H股IPO中筹集的资金
香港最大的金属和矿业IPO
自 2023 年起
发行 2.06 亿股H 股新股
价格为 13.72 港元
4.7 亿美元
市值
了解更多
声明：
本信息仅是对麦格理集团的一般性描述。依据任何信息采取行动前，请根据自己的具体目标、财务状况和需要，考虑行动的适当性，并取得独立意见。以上任何信息都不构成购买或出售任何金融产品或证券，或者参与任何投资活动，或者提供任何银行或金融服务的建议、广告、邀请、要约或承揽。本网站所述的部分产品和服务可能不适合您，也可能并不在所有司法管辖区提供。
麦格理仅在获准授权的国家开展银行业务。
麦格理并未在中国从事证券、期货和/或银行业务，也不是在中国注册的证券经纪商、期货经纪商或银行。
如需麦格理集团各实体注册和监管状况有关重要信息，请参见