教育
为中国艺术与传媒提供更广阔的全球平台
麦格理资本股份有限公司就华夏视听教育集团1.84亿美元（超额配售权行使后）的首次公开发行担任联席保荐人、联席全球协调人、联席簿记管理人和联席牵头经办人。
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| 行业 | 教育 |
| 领域 | 服务 |
| 地点 | 中国 |
行动
作为联席保荐人，麦格理资本克服新冠疫情造成的市场波动，密切配合香港证券交易所完成初审流程，协助华夏视听成功上市。
我们开展了卓有成效的全球推介活动，共主导了四轮非交易路演（覆盖全球200多家投资者）和三轮反向路演，使主要投资者有充分的时间逐步建立对华夏视听的信心。
我们为华夏视听引入知名基石投资者，并构建一个独特而又扣人心弦的资本价值故事，最终促使四家基石投资者（Orchid Asia、Snow Lake Funds、Foresight Orient Funds和Oceanic，合计投资7,250万美元）和锚定投资需求强劲的优质机构投资者果断下单。
成果
麦格理资本作为全球分销平台锁定了大量需求。交易首日，机构簿记即获充分覆盖，我们争取到近80%的总需求，并成功引导投资者按估值区间顶端定价，包括促成最大五家非基石机构投资者下单。
华夏视听上市后表现抢眼，开盘当日即以1.84亿美元创下港交所教育企业首日成交额最高纪录。
作为华夏视听近期业务扩张的一部分，本次首发上市将极大地促进公司的新增培训业务，包括艺考培训、儿童艺术培训和高端培训课程。
香港证券交易所上市的首家传媒及艺术专业高等教育和培训公司
麦格理资本完成的第7宗中国教育企业赴港上市
创下港交所教育企业首日成交额最高纪录
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