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科技

支持中国最大的公有云客户联络解决方案供应商的发展

麦格理资本担任天润云在香港交易所主板首次公开募股的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席主承销商。天润云在这次交易中发行了价值7,100万美元的股票。

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行业 科技
子行业 云计算
地点 中国

机会

天润云是中国最大的公有云1客户联络解决方案供应商,为企业提供安全的客户通信体验平台,优化了各企业的销售、营销、客户服务和其他业务。

作为一个快速发展行业的领军者,天润云的市场份额为10.3%2,并且已发展出广泛而高质量的客户群,与不同的行业建立了长期合作关系,包括科技、教育、保险、汽车、旅游、住房和医疗保健。在2021年,天润云为超过3,000家公司提供服务,其中50多个关键公司客户的年采购额超过100万人民币(逾15万美元)。


行动

麦格理资本与高质量的机构投资者接洽,在整个期间安排了130多场非交易路演投资者会议和管理层路演会议,以宣传天润云的故事。作为该交易中唯一的全球性银行,麦格理利用自身强大的分销能力,吸引了全球机构投资者投资天润云。

成果

此次首次公开募股为天润云成功筹集了7,100万美元。筹得的大部分款项将用于进一步加强天润云的核心技术,提高其在客户联络解决方案市场的竞争力,优化现有解决方案组合并开发新的解决方案,以满足不断变化的客户需求。

尽管市场环境充满挑战,麦格理仍成功吸引全球投资者投资该公司,自首日建簿以来成绩斐然,为天润云的成功上市做出了贡献。在澳大利亚,麦格理利用其市场领先的投资者覆盖网络,从一家领先的投资管理公司获得了一笔最大的基石投资,并促成了一项跨越多个司法管辖区的复杂交易。

  1. 按2021年的收入计算。
  2. 根据CIC报告。

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