|
Macquarie Group (Macquarie) merupakan institusi keuangan global yang menyediakan pelayanan perbankan, keuangan, advisory, investasi dan manajemen investasi secara global. Di Indonesia, Macquarie menawarkan pelayanan corporate finance/investment banking advisory, equity sales & trading, dan equity research.
Macquarie telah aktif di Indonesia sejak tahun 1990 dan saat ini mempunyai sejumlah staff lokal yang didukung oleh sumber daya dari jaringan internasional kami dengan 12,700 karyawan di 26 negara.
Macquarie Capital Advisers / Corporate Finance
Macquarie Capital Advisers memberikan layanan corporate finance / investment banking advisory kepada perusahaan-perusahaan/korporasi, institusi pemerintah, private equities dan perusahaan pengelola dana. Per September 2009, Macquarie Capital Advisers Asia memiliki lebih staff profesional dengan kantor di Bangkok, Beijing, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, Mumbai, Singapore, Seoul, Taipei dan Tokyo. Eksekutif-eksekutif berpengalaman di bidang corporate finance di Indonesia merupakan bagian dari tim global yang terdiri lebih dari 1,300 eksekutif di seluruh dunia.
Macquarie memberikan pelayanan corporate finance/investment banking sebagai berikut:
- Memberikan konsultasi dan melaksanakan penjaminan/underwriting sejumlah produk ekuitas pasar modal termasuk penawaran umum perdana (initial public offering), rights issue , selldown, placements, buyback, dan hybrid securities
- Memberikan nasihat keuangan & strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap klien, baik di sektor korporasi maupun publik untuk pengambil-alihan (takeover) dan defences, penggabungan usaha dan akuisisi (merger and acquisitions), divestasi, privatisasi, dan restrukturisasi korporasi
- Memberikan konsultasi dan mencarikan pendanaan aset berskala besar. Bidang-bidang keahlian utama kami meliputi transaksi pendanaan proyek & infrastruktur, leasing dan structured finance
- Principal investment
Aktivitas Macquarie Corporate Finance terbagi ke dalam kelompok-kelompok industri dengan eksekutif-eksekutif berpengalaman dengan fokus di bidang-bidang:
- Infrastructure and utilities
- Resources
- Telecommunications, media, entertainment and technology (TMET)
- Real estate
- Industrials
- Financial institutions
Transaksi-transaksi di Indonesia:
| Nama Perusahaan |
Transaksi |
Peran |
| PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA / DOID) |
Placement |
Global Bookrunner |
| Interra Resouces |
Private Placement |
Arranger |
| PT Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper |
Restructuring |
Financial Adviser |
| PT Barito Pacific |
Restructuring |
Financial Adviser |
| PT Astra International |
Rights Issue |
Lead Manager |
| PT Astra International |
Acquisition of 49% stake in Palyja |
Financial Adviser |
| PT Kaltim Prima Coal |
Acquisition |
Financial Adviser, Lender |
| PT Medco Energi International |
GDR issue |
Co-lead Manager |
| Tata Power |
KPC and Arutmin |
Financial Adviser |
| Straits Asia Resources |
IPO |
Lead Manager |
| Straits Asia Resources |
Jembayan |
Financial Adviser |
Penghargaan
- Best Indonesia Deal 2009 (FinanceAsia)
- Indonesia Capital Markets Deal of the Year 2009 (IFR Asia)
- No. 1 in 2008 Australia / New Zealand IPOs (Bloomberg)
- No. 1 in 2008 Hong Kong IPOs (Bloomberg)
- No. 2 in 2008 Asia Pacific IPOs (Bloomberg)
- No. 3 in 2008 Canadian bought deals (Dealogic)
- Best Infrastructure House (FinanceAsia)
- Best Singapore Deal (FinanceAsia)
- Best Deal of the Year (CFO)
- Rising Star Equity House, Asset Asian Awards 2008
- Best Asia Private Equity Deal (FinanceAsia)
- Best Asia Deal of the Year (CFO)
- Phillipines Deal of the Year
- IPO of the Year (CFO)
- Hybrid Issue of the Year (CFO)
- Best Phillipines Deal of the Year (FinanceAsia)
- Rising Star Equity House, Asia (The Asset)
- Best Infrastructure House, Asia Pacific (AsianInvestor)
- Deal of the Year - China (Asiamoney)
- Best IPO - Asia (FinanceAsia, Asiamoney, The Asset)
- Best Domestic Investment Bank - Australia (The Asset)
- Most Innovative Investment Bank - Australia (FinanceAsia)
- Best Equity House - Australia (The Asset, Asiamoney)
Untuk informasi lebih lanjut mengenai layanan yang ditawarkan oleh Macquarie Capital Advisers, silahkan menghubungi Benny Surjadharma di (62 21) 515 1818, (62 21) 515 7390 (Fax) atau email benny.surjadharma@macquarie.com.
|
