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麥格理亞洲企業融資部擁有逾400名專職人員1，在主要的金融中心包括曼谷、北京、香港、雅加達、馬尼拉、孟買、新德里、首爾、上海、新加坡、台北以及東京均設有辦事機構。業務包括：
於中國內地/中國香港/中國台灣完成的精選項目包括：
| 公司名稱 |
交易對價 |
本方職責 |
| 2009 |
| 瑞金礦業有限公司 |
1.33億美元 |
聯席簿記管理人兼聯席牽頭經辦人 |
| 2008 |
| 山東晨鳴紙業股份有限公司 |
4.1億美元 |
聯席簿記管理人兼聯席牽頭經辦人 |
| 中國南車股份有限公司 |
6.13億美元 |
聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人兼聯席保薦人 |
| 中國鐵建股份有限公司 |
24億美元 |
聯席全球協調人及聯席簿記管理 |
| 麥格理國際基礎設施基金 |
5.64億美元 |
在收購廣州華南高速路81%股權的交易中擔任財務顧問 |
| 2007 |
| 香港建設（控股）有限公司 |
1.06億美元 |
獨家簿記管理人兼獨家牽頭經辦人 |
| 威勝儀錶集團有限公司 |
6600萬美元 |
獨家簿記管理人兼獨家牽頭經辦人 |
| 北京控股有限公司 |
4.77億美元 |
聯席簿記管理人兼聯席牽頭經辦人 |
| 碧桂園 |
129億港幣 |
聯席牽頭經辦人 |
| SOHO中國有限公司 |
19億美元 |
聯席牽頭經辦人 |
| 中國奧園地產集團有限公司 |
5.33億美元 |
聯席牽頭經辦人 |
| 中信1616集團有限公司 |
3.11億美元 |
聯席牽頭經辦人 |
| 美維控股有限公司 |
1.52億美元 |
聯席牽頭經辦人 |
| 三林環球有限公司 |
3.23億美元 |
聯席全球協調人兼簿記管理人 |
| 偉仕控股有限公司 |
8100萬美元 |
聯席簿記管理人兼聯席牽頭經辦人 |
| 美國聯合銀行控股公司 |
2.05億美元 |
收購上海商業發展銀行的交易中擔任財務顧問 |
| 威士亞太 |
未披露 |
在上市前全球重組交易中擔任財務顧問 |
| 台灣寬頻通訊公司 |
4.91億美元 |
優先債再融資交易之債務安排人 |
| 麥格理國際基礎設施基金 |
1.72億美元 |
在收購台灣寬頻通訊公司20% 股權的交易中擔任財務顧問 |
| 台灣寬頻通訊公司 |
1億美元 |
夾層融資(mezzanine financing)之債務安排人 |
| 安博公司 |
2500萬美元 |
直接投資 |
| 2006 |
| 株洲南車時代電器首次公開發行 |
2.82億美元 |
獨家全球協調人及獨家簿記管理人 |
| 中國工商銀行 |
219億美元 |
聯席經辦人 |
| 瑞安房地產 |
62億港幣 |
聯席牽頭經辦人 |
| 世茂房地產 |
37億港幣 |
聯席牽頭經辦人 |
| 中國交通建設集團有限公司 |
23億美元 |
聯席牽頭經辦人 |
| 中國中煤能源股份有限公司 |
19億美元 |
聯席牽頭經辦人 |
| 上海集優機械股份有限公司 |
1.87億美元 |
聯席牽頭經辦人 |
| 中國能源有限公司 |
1.34億美元 |
聯席牽頭經辦人 |
| 盛高置地（控股）有限公司 |
12億港幣 |
聯席牽頭經辦人兼聯席簿記管理人 |
| 陽光房地產信托基金 |
27億港幣 |
聯席全球協調人、聯席簿記管理人兼聯席上市代理人 |
| 台灣寬頻通訊公司 |
9.42億美元 |
被麥格理媒體集團及麥格理銀行收購 |
| 民安保險公司 |
1億美元 |
在向長江實業出售戰略股權的交易中擔任財務顧問 |
所獲之榮譽及獎項–亞洲
2008
- 首次公開發行交易承銷商第一名-香港聯交所上市/Bloomberg, Dealogic2
- 最佳基礎設施行業投資銀行(亞太區)/AsianInvestor
- 新明星券商(亞洲)/The Asset
- 大中華區商業傑出成就獎-於中國的大型公司/澳大利亞商會
- 大中華區房地產投資銀行卓越獎/中國國際城市發展與地產運營投資交易會
- 亞洲區年度最佳配售代理行/Private Equity Real Estate
- 最佳首次公開發行交易(亞洲)-中國鐵建股份有限公司首次公開發行交易/Asiamoney, FinanceAsia, The Asset
- 最佳股權交易(亞洲)-中國鐵建股份有限公司首次公開發行交易/FinanceAsia, The Asset
- 年度最佳交易(中國)-中國鐵建股份有限公司首次公開發行交易/Asiamoney
- 年度最佳交易(亞洲)-中國鐵建股份有限公司首次公開發行交易/CFO Asia
- 年度最佳交易(亞洲) -Lion Power 收購Senoko Power/CFO Asia
- 新加坡最佳交易-Lion Power 收購Senoko Power/FinanceAsia
- 最佳私募股權買家-KKR收購聯鋼科技 (Unisteel) 及相關融資安排之交易/FinanceAsia
- 最佳槓杆化融資-KKR收購聯鋼科技 (Unisteel) 及相關融資安排之交易/FinanceAsia
- 菲律賓最佳交易-Lopez Group 出售呂宋島北部高速公路之交易/FinanceAsia
- 東南亞年度最佳二次交易-豐樹物流信托配股交易/Alpha South East Asia
2007
- 排名居首的投资管理公司-亚洲、澳大力压、中国、中国香港、新加坡及美国/《欧洲货币》杂志 (Euromoney)-灵动房地产大奖 (Liquid Real Estate Awards)
- 新加坡最佳併購交易-MMI Holdings/CFO Asia
- 最佳基礎設施基金-麥格理國際基礎設施基金及麥格理韓國基礎設施基金/AsianInvestor
- 年度最佳交易(亞洲)再融資類-釜山-巨濟隧道及大橋/Project Finance
- 年度最佳交易(亞洲)交通類-麥格理韓國機遇基金收購韓進海運有限公司6個國際碼頭/Project Finance
- 菲律賓年度最佳交易-Metro Pacific及DMCI Holdings 收購 Maynilad 水務公司/Asiamoney
- 菲律賓最佳交易-SM Investment 對價3億美元之可轉債發行交易/FinanceAsia
2006
- 亞洲區年度最佳股權交易-麥格理韓國基礎設施基金/Asiamoney
- 泰國年度最佳交易-曼谷達斯特醫療服務公司價值 1.24 億美元的可轉債發行交易/Asiamoney, FinancaAsia
- 菲律賓最佳交易-Banco De Oro 價值1.15億美元的全球存托憑證發行/FinanceAsia
- 最佳創新金融產品-麥格理韓國基礎設施基金/Asia Economic Daily
- 年度最佳交易-麥格理韓國基礎設施基金/Money Today Korea
聯絡資料
欲獲得關於麥格理企業融資部的更多信息, 敬請聯絡麥格理亞太區總裁羅安君先生(Andrew Low), 電話(852) 3922 3768。
1截至2009年3月
2截至2008年12月31日
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