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麥格理亞洲企業融資部擁有逾名400專職人員（截至2008年4月），在主要的金融中心包括曼谷、北京、香港、雅加達、吉隆坡、馬尼拉、孟買、新德裡、首爾、上海、新加坡、台北以及東京均設有辦事機構。業務包括：
- 就各類股權資本市場產品，包括首次公開發行、附權發行、減持、配售、回購及混合型證券等交易提供顧問、經辦及承銷服務
- 大規模資產融資的研創及顧問服務。主要專長包括項目及基礎設施融資交易、跨境租賃及結構性融資
- 就接管式收購、并購、資產剝離、公司私有化及企業重組，向私有企業及公共機構客戶提供戰略建議
近期於區內完成的項目有：
| 公司名稱 |
交易對價 |
本方職責 |
年度 |
| 中國內地/中國香港/中國台灣 |
山東晨鳴紙業股份有限公司 |
4.1億美元 |
聯席簿記管理人兼聯席牽頭經辦人 |
2008 |
| 中國南車股份有限公司 |
6.13億美元 |
聯席全球協調人、聯席簿記管理人、聯席牽頭經辦人兼聯席保薦人 |
2008 |
| 中國鐵建股份有限公司 |
24億美元 |
首次公開發行之聯席全球協調人及聯席簿記管理人 |
2008 |
| 廣州華南路橋實業有限公司 |
5.64億美元 |
麥格理國際基礎設施基金收購廣州華南高速路81%的股權 |
2008 |
| 2007 |
| 香港建設（控股）有限公司 |
1.06億美元 |
公司普通股在香港聯交所進行先舊后新配售交易之獨家簿記管理人兼獨家牽頭經辦人 |
2007 |
| 威勝儀錶集團有限公司 |
6600萬美元 |
公司股票在香港聯交所進行先舊后新配售交易之獨家簿記管理人兼獨家牽頭經辦人 |
2007 |
| 北京控股有限公司 |
4.77億美元 |
公司普通股在香港聯交所進行先舊後新配售交易之聯席簿記管理人兼聯席牽頭經辦人 |
2007 |
| 碧桂園 |
129億港幣 |
首次公開發行之聯席牽頭經辦人 |
2007 |
| SOHO中國有限公司 |
19億美元 |
首次公開發行之聯席牽頭經辦人 |
2007 |
| 中國奧園地產集團有限公司 |
5.33億美元 |
首次公開發行之聯席牽頭經辦人 |
2007 |
| 中信1616集團有限公司 |
3.11億美元 |
首次公開發行之聯席牽頭經辦人 |
2007 |
| 美維控股有限公司 |
1.52億美元 |
首次公開發行之聯席牽頭經辦人 |
2007 |
| 三林環球有限公司 |
3.23億美元 |
首次公開發行之聯席全球協調人兼簿記管理人 |
2007 |
| 偉仕控股有限公司 |
8100萬美元 |
公司普通股在香港聯交所進行先舊后新配售交易之聯席簿記管理人兼聯席牽頭經辦人 |
2007 |
| 美國聯合銀行控股公司 |
2.05億美元 |
在美國聯合銀行控股公司收購上海商業發展銀行的交易中擔任其財務顧問 |
2007 |
| 威士亞太 |
交易價值未披露 |
在威士國際(Visa International) 上市前全球重組交易中擔任威士亞太(Visa Asia-Pacific)的財務顧問 |
2007 |
| 台灣寬頻通訊公司 |
4.91億美元 |
優先債再融資交易之債務安排人 |
2007 |
| 台灣寬頻通訊公司 |
1.72億美元 |
在麥格理國際基礎設施基金收購台灣寬頻通訊公司20% 股權的交易中擔任其財務顧問 |
2007 |
| 台灣寬頻通訊公司 |
1億美元 |
夾層融資(mezzanine financing)之債務安排人 |
2007 |
| 安博公司 |
2500萬美元 |
直接投資 |
2007 |
| 2006 |
| 株洲南車時代電器首次公開發行 |
2.82億美元 |
首次公開發行之獨家全球協調人及獨家簿記管理人 |
2006 |
| 中國工商銀行 |
219億美元 |
首次公開發行之聯席經辦人 |
2006 |
| 瑞安房地產 |
62億港幣 |
首次公開發行之聯席牽頭經辦人 |
2006 |
| 世茂房地產 |
37億港幣 |
首次公開發行之聯席牽頭經辦人 |
2006 |
| 中國交通建設集團有限公司 |
23億美元 |
首次公開發行之聯席牽頭經辦人 |
2006 |
| 中國中煤能源股份有限公司 |
19億美元 |
首次公開發行之聯席牽頭經辦人 |
2006 |
| 上海集優機械股份有限公司 |
1.87億美元 |
首次公開發行之聯席牽頭經辦人 |
2006 |
| 中國能源有限公司 |
1.34億美元 |
首次公開發行之聯席牽頭經辦人 |
2006 |
| 盛高置地（控股）有限公司 |
12億港幣 |
首次公開發行之聯席牽頭經辦人兼聯席簿記管理人 |
2006 |
| 陽光房地產信托基金 |
27億港幣 |
首次公開發行之聯席全球協調人、聯席簿記管理人兼聯席上市代理人 |
2006 |
| 台灣寬頻通訊公司 |
9.42億美元 |
被麥格理媒體集團及麥格理銀行收購 |
2006 |
| 民安保險公司 |
1億美元 |
在民安保險向長江實業出售戰略股權的交易中擔任民安的財務顧問 |
2006 |
| 2005 |
| 領匯房地產投資信托基金 |
220億港幣 |
首次公開發行之聯席牽頭經辦人 |
2005 |
| 上海電氣集團股份有限公司 |
6.48億美元 |
首次公開發行之聯席牽頭經辦人 |
2005 |
| 雅居樂地產控股有限公司 |
4.67億美元 |
首次公開發行之聯席牽頭經辦人 |
2005 |
| 泓富產業信托 |
2.72億美元 |
首次公開發行之聯席牽頭經辦人 |
2005 |
| 東風汽車集團股份有限公司 |
5.89億美元 |
承銷團成員 |
2005 |
| 中國特鋼控股有限公司 |
3400萬美元 |
承銷團成員 |
2005 |
| 麥格理佳文 (Macquarie Goodman) |
48億港幣 |
在麥格理佳文香港批發基金的發行交易中擔任其財務顧問和獨家牽頭經辦人 |
2005 |
| 麥格理國際基礎設施基金 |
1.126億新元 |
在麥格理國際基礎設施基金收購常熟新華港（中國內地）38% 實際股權的交易中擔任前者財務顧問 |
2005 |
近期所獲之榮譽及獎項
2008
- 澳洲商會商業傑出成就獎-大型公司類，2008 年度澳洲商會澳大利亞-中國商業大獎
- 香港聯交所首次公開發行交易排名第一的承銷商，Dealogic香港簿記管理人排行榜
2007
- 菲律賓年度交易，Metro Pacific / DMCI Holdings 收購 Maynilad 水務公司，《亞洲貨幣》雜志
- 律賓最佳交易， SM Investment 對價3億美元之可轉債發行交易，《金融亞洲》雜志
- 新加坡最佳并購交易，MMI Holdings，《CFO亞洲》雜志
- 最佳基礎設施基金，麥格理國際基礎設施基金及麥格理韓國基礎設施基金，《亞洲投資者》雜志
- 年度交易（交通類），麥格理韓國機遇基金收購韩进海运株式会社6個國際碼頭，《項目融資》雜志
2006
- 年度股權交易，麥格理韓國基礎設施基金，《亞洲貨幣》雜志
- 泰國年度交易，曼谷達斯特醫療服務公司價值 1.24 億美元的可轉債發行交易，《亞洲貨幣》雜志及《金融亞洲》雜志
- 菲律賓最佳交易，Banco De Oro 價值1.15億美元的全球存托憑證發行，《金融亞洲》雜志
- 最佳創新金融產品，麥格理韓國基礎設施基金，《亞洲經濟日報》
- 年度交易，麥格理韓國基礎設施基金，《韓國今日貨幣》雜志
更多資料
欲獲得關於麥格理企業融資部的更多信息, 敬請聯絡麥格理亞太區總裁羅安君先生(Andrew Low), 電話(852) 3922 3768
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