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Corporate Advisory

Macquarie Capital Advisers beschäftigt mehr als 320 Mitarbeiter in Europa, mit Niederlassungen in London, Frankfurt, Wien, Amsterdam, Dublin, Paris und Zürich. Unsere Aktivitäten beinhalten nachfolgend aufgeführte Dienstleistungen: 

Corporate Advisory Service

Macquarie Capital Advisers setzt sich aus sechs Industriegruppen zusammen, die über spezialisiertes Fachwissen in den Bereichen Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen, Industrieunternehmen, Finanzinstitute, Rohstoffe, Immobilien, Telekommunikation, Medien, Unterhaltung und Technologie verfügen.

Macquarie Capital Advisers bietet Dienstleistungen für Unternehmen und kommunale Klienten an, vornehmlich in den Bereichen M&A, ECM, Restrukturierungen und Fremdkapitalstrukturierungen, Projektfinanzierung, Public Private Partnerships (PPPs), Einwerbung von Fremd- und Eigenkapital und Beratung bei Unternehmensübernahmen.   

Aktuelle europäische Transaktionen:

Transport and Infrastructure Services
  • Co-Finanzberater für die Grupo Ferrovial  bei der Übernahme von BAA plc für £10,11 Mrd. und führender Finanzberater bei der nachfolgenden Refinanzierung 
  • Finanzberatung und Fremdkapitalstrukturierung bei der Akquisition des Flughafens Kopenhagen durch Macquarie Airports (DKK 7.620 Mio.)
  • Finanzberater für ein aus Eiffage und Macquarie bestehenden Konsortium, bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Mautstrasse Autoroutes Paris Rhin-Rhone
Infrastructure Development
  • Finanzberater und Eigenkapitalgeber bei den britischen Peterborough Hospitals (£500 Mio.)
  • Finanzberater und Eigenkapitalgeber bei dem Irish Schools Bundle 2 Projekt, bei dem das Konsortium Macquarie Partnerships for Ireland als bevorzugter Bieter ernannt wurde (€115 Mio.); Macquarie beriet auch bei der erfolgreichen Angebotsabgabe für das Irish Schools Bundle 1 Projekt (€80 Mio.)
  • Finanzberater von John Laing Infrastructure Ltd, Johann BUNTE Bauunternehmung und Bilfinger Berger BOT bei der Mautstrasse A1, dem dritten A-Modell in Deutschland (€550 Mio.)
Utilities
  • Finanzberater bei der Anleihen-Emission von Wales & West Utilities (£250 Mio.)
  • Finanzberatung inklusive Strukturierung des Eigen- und Fremdkapitals für das Greensands Konsortium bestehend aus JP Morgan, Challenger, UBS, Access Capital Partners und Hermes bei der £4,2 Mrd. Akquisition von  Southern Water
  • Finanzberatung, inklusive Eigenkapitalzusagen und Strukturierung des Eigen- und Fremdkapitals, bei der £8 Mrd. Akquisition von Thames Water durch ein Macquarie-geführtes Konsortium
Telecommunications, Media, Entertainment and Technology
  • Finanzberater des Unternehmens Singapore Technologies Telemedia, das für Eircom Holdings ein einvernehmliches Angebot in Höhe von €4 Mrd. abgab - einer Holding, welche den Mehrheitsanteil an dem etablierten irischen Telekommunikationsunternehmen Eircom hält
  • Finanzberatung und Fremdkapitalstrukturierung bei der £1,9 Mrd. Akquisition von Airwave durch die Macquarie Fonds
  • Finanzberatung und Eigen- und Fremdkapitalstrukturierung bei der Akquisition von National Grid Wireless durch Arqiva (£2,5 Mrd.)   
Industrials
  • Finanzberater für ein Gemeinschaftsangebot zwischen EQT und einem Macquarie-geführten Konsortium bei der Akquisition von Select Service Partners (SSP). Nach der Unternehmensaufspaltung verwaltet EQT nun die Bereiche Catering und Einzelhandel und das Macquarie-geführte Konsortium ist Eigentümer von Moto, dem grössten britischen Betreiber von Autobahnraststätten.     
  • Finanzberater für das Macquarie-geführte Konsortium beim Kauf von Dyno-Nobel für US$1,7 Mrd. und bei der darauf folgenden Restrukturierung, resultierend in einer Börsennotierung der australischen und nordamerikanischen Betriebe sowie Zukäufen weiterer Geschäftsbereiche durch Orica
  • Finanzberatung bei einer exklusiven £95 Mio. Transaktion, bei der Hastie Group Limited das Unternehmen Rotary Limited, eine führende Unternehmensberatung mit Niederlassungen in Großbritannien, Irland und dem Mittleren Osten, erwarb 
Natural Resources
  • Co-Finanzberatung inklusive Eigenkapitalzusagen für Rio Tinto bei der Bezugsrechtsemission in Höhe von US$15,2 Mrd.
  • Co-Finanzberater von Xstrata plc bei der Angebotsunterbreitung für Lonmin plc in Höhe von US$10 Mrd.
  • Co-Finanzberater von Rio Tinto bei dessen Antwort an BHP Billiton auf das unaufgeforderte Übernahmeangebot von US$140 Milliarden
Real Estate
  • Finanzberater der Goodman Group bei der Akquisition von Akeler Holdings für £649 Mio. 
  • Finanzberater und Konsortialführer bei der Kapitaleinwerbung für den Goodman European Logistics Fund in Höhe von €624 Millionen 
  • Finanzberater der GPT Group bei € 75 Millionen Akquisition von Halverton Real Estate Management 


Macquarie Capital Products

Macquarie Capital Products ist weltweit aktiv mit Niederlassungen in London, Frankfurt, Wien und Zürich und bietet Dienstleistungen in den Bereichen "Big-Ticket"-Leasing, steuereffiziente Finanzierung, Alternativanlagen und Einzelvertrieb von verschiedenen Investitionsmöglichkeiten in ganz Europa. Zusätzlich bietet das Team Fachwissen im Bereich Strukturierung und Buchhaltung sowie steuerliche Beratung an und unterstützt Macquaries Corporate Advisory- und Infrastruktur-Transaktionen in ganz Europa.

 



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