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Macquarie Capital Advisers beschäftigt über 320 Mitarbeiter in den europäischen Niederlassungen in London, Frankfurt, Wien, Amsterdam, Dublin, Paris und Zürich.
Corporate Advisory
Die Mitarbeiter von Macquarie Capital Advisers verfügen über spezialisiertes Fachwissen in sechs Industriegruppen, insbesondere in den Bereichen Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen, Industrieunternehmen, Finanzinstitute, Rohstoffe, Immobilien, Telekommunikation, Medien, Unterhaltung und Technologie.
Macquarie Capital Advisers bietet Dienstleistungen für Unternehmen und Kommunen an. Schwerpunkte sind vor allem die Bereiche M&A, Equity Capital Markets (ECM), Restrukturierung und Fremdkapitalstrukturierung, Projektfinanzierung, Public Private Partnership (PPP), Einwerbung von Fremd- und Eigenkapital und die Beratung bei Unternehmensübernahmen.
Aktuelle europäische Transaktionen:
| Transport and Infrastructure Services |
- Finanzberater für die Grupo Ferrovial bei der Übernahme von BAA plc für £10,11 Mrd. und führender Finanzberater bei der anschliessenden Refinanzierung
- Finanzberater inklusive Fremdkapitalstrukturierung bei der Akquisition des Flughafens Kopenhagen durch Macquarie Airports (DKK 7.620 Mio.)
- Finanzberater für ein aus Eiffage und Macquarie bestehenden Konsortium, bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Mautstrasse Autoroutes Paris Rhin-Rhone
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| Infrastructure Development |
- Finanzberater und Eigenkapitalgeber bei den britischen Peterborough Hospitals (£500 Mio.)
- Finanzberater und Eigenkapitalgeber bei dem Irish Schools Bundle 2 Projekt; das Konsortium 'Macquarie Partnerships for Ireland' wurde bevorzugter Bieter (€115 Mio.). Auch für das Irish Schools Bundle 1 Projekt (€80 Mio.) stand Macquarie bei der Angebotsabgabe erfolgreich beratend zur Seite.
- Finanzberater von John Laing Infrastructure Ltd, Johann BUNTE Bauunternehmung und Bilfinger Berger BOT bei der Mautstrasse A1, dem dritten A-Modell in Deutschland (€650 Mio.)
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| Utilities |
- Finanzberater bei der Anleihen-Emission von Wales & West Utilities (£250 Mio.)
- Finanzberater inklusive Strukturierung des Eigen- und Fremdkapitals für das Greensands Konsortium bestehend aus JP Morgan, Challenger, UBS, Access Capital Partners und Hermes bei der Akquisition von Southern Water (£4,2 Mrd.)
- Finanzberater, inklusive Eigenkapitalzusagen und Strukturierung des Eigen- und Fremdkapitals, bei der £8 Mrd. Akquisition von Thames Water durch ein von Macquarie geführtes Konsortium
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| Telecommunications, Media, Entertainment and Technology |
- Finanzberater des Unternehmens Singapore Technologies Telemedia bei der Angebotsabgabe für Eircom Holdings in Höhe von €4 Mrd.; Eircom Holdings hält den Mehrheitsanteil an dem etablierten irischen Telekommunikationsunternehmen Eircom
- Finanzberater inklusive Fremdkapitalstrukturierung bei der £1,9 Mrd. Akquisition von Airwave durch Macquarie Fonds
- Finanzberater inklusive Eigen- und Fremdkapitalstrukturierung bei der Akquisition von National Grid Wireless durch Arqiva (£2,5 Mrd.)
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| Industrials |
- Finanzberater für ein Gemeinschaftsangebot von EQT und einem von Macquarie geführten Konsortium bei der Akquisition von Select Service Partners (SSP). Nach der Unternehmensaufspaltung verwaltet EQT nun den Catering- und Einzelhandelsbereich. Das von Macquarie geführte Konsortium ist Eigentümer von Moto, dem grössten britischen Betreiber von Autobahnraststätten
- Finanzberater bei einer exklusiven £95 Mio. Transaktion, bei der Hastie Group Limited das Unternehmen Rotary Limited, eine führende Unternehmensberatung mit Niederlassungen in Großbritannien, Irland und dem Mittleren Osten, erwarb
- Finanzberater für das von Macquarie geführte Konsortium beim Kauf von Dyno-Nobel für US$1,7 Mrd. als auch bei der darauf folgenden Restrukturierung; als Ergebnis erfolgten Zukäufe weiterer Geschäftsbereiche durch Orica und die Börsennotierung der australischen und nordamerikanischen Betriebe
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| Natural Resources |
- Finanzberater inklusive Eigenkapitalzusagen für Rio Tinto bei der Bezugsrechtsemission in Höhe von US$15,2 Mrd.
- Finanzberater von Xstrata plc bei der Angebotsunterbreitung für Lonmin plc in Höhe von US$10 Mrd.
- Finanzberater von Rio Tinto aufgrund des unaufgeforderten Übernahmeangebot von BHP Billiton in Höhe von US$140 Milliarden
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| Real Estate |
- Finanzberater der Goodman Group bei der Akquisition von Akeler Holdings für £649 Mio.
- Finanzberater und Konsortialführer bei der Kapitaleinwerbung für den Goodman European Logistics Fund in Höhe von €624 Millionen
- Finanzberater der GPT Group bei der Akquisition von Halverton Real Estate Management in Höhe von €75 Millionen
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Macquarie Capital Products
Macquarie Capital Products ist weltweit aktiv und bietet mit seinen europäischen Teams in London, Frankfurt, Wien und Zürich Dienstleistungen in den Bereichen "Big-Ticket"-Leasing, steuereffiziente Finanzierung, Alternativanlagen und Einzelvertrieb von verschiedenen Investitionsmöglichkeiten in ganz Europa an. Das Macquarie Capital Products Team verfügt über Fachwissen im Bereich Strukturierung, Buchhaltung sowie steuerliche Beratung und unterstützt Macquarie Capital Advisers bei Infrastrukturtransaktionen in ganz Europa.
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