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Macquarie Capital Advisers beschäftigt mehr als 320 Mitarbeiter in Europa, mit Niederlassungen in London, Frankfurt, Wien, Amsterdam, Dublin, Paris und Zürich. Unsere Aktivitäten beinhalten nachfolgend aufgeführte Dienstleistungen:
Corporate Advisory Service
Macquarie Capital Advisers setzt sich aus sechs Industriegruppen zusammen, die über spezialisiertes Fachwissen in den Bereichen Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen, Industrieunternehmen, Finanzinstitute, Rohstoffe, Immobilien, Telekommunikation, Medien, Unterhaltung und Technologie verfügen.
Macquarie Capital Advisers bietet Dienstleistungen für Unternehmen und kommunale Klienten an, vornehmlich in den Bereichen M&A, ECM, Restrukturierungen und Fremdkapitalstrukturierungen, Projektfinanzierung, Public Private Partnerships (PPPs), Einwerbung von Fremd- und Eigenkapital und Beratung bei Unternehmensübernahmen.
Aktuelle europäische Transaktionen:
| Transport and Infrastructure Services |
- Co-Finanzberater für die Grupo Ferrovial bei der Übernahme von BAA plc für £10,11 Mrd. und führender Finanzberater bei der nachfolgenden Refinanzierung
- Finanzberatung und Fremdkapitalstrukturierung bei der Akquisition des Flughafens Kopenhagen durch Macquarie Airports (DKK 7.620 Mio.)
- Finanzberater für ein aus Eiffage und Macquarie bestehenden Konsortium, bei dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Mautstrasse Autoroutes Paris Rhin-Rhone
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| Infrastructure Development |
- Finanzberater und Eigenkapitalgeber bei den britischen Peterborough Hospitals (£500 Mio.)
- Finanzberater und Eigenkapitalgeber bei dem Irish Schools Bundle 2 Projekt, bei dem das Konsortium Macquarie Partnerships for Ireland als bevorzugter Bieter ernannt wurde (€115 Mio.); Macquarie beriet auch bei der erfolgreichen Angebotsabgabe für das Irish Schools Bundle 1 Projekt (€80 Mio.)
- Finanzberater von John Laing Infrastructure Ltd, Johann BUNTE Bauunternehmung und Bilfinger Berger BOT bei der Mautstrasse A1, dem dritten A-Modell in Deutschland (€550 Mio.)
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| Utilities |
- Finanzberater bei der Anleihen-Emission von Wales & West Utilities (£250 Mio.)
- Finanzberatung inklusive Strukturierung des Eigen- und Fremdkapitals für das Greensands Konsortium bestehend aus JP Morgan, Challenger, UBS, Access Capital Partners und Hermes bei der £4,2 Mrd. Akquisition von Southern Water
- Finanzberatung, inklusive Eigenkapitalzusagen und Strukturierung des Eigen- und Fremdkapitals, bei der £8 Mrd. Akquisition von Thames Water durch ein Macquarie-geführtes Konsortium
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| Telecommunications, Media, Entertainment and Technology |
- Finanzberater des Unternehmens Singapore Technologies Telemedia, das für Eircom Holdings ein einvernehmliches Angebot in Höhe von €4 Mrd. abgab - einer Holding, welche den Mehrheitsanteil an dem etablierten irischen Telekommunikationsunternehmen Eircom hält
- Finanzberatung und Fremdkapitalstrukturierung bei der £1,9 Mrd. Akquisition von Airwave durch die Macquarie Fonds
- Finanzberatung und Eigen- und Fremdkapitalstrukturierung bei der Akquisition von National Grid Wireless durch Arqiva (£2,5 Mrd.)
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| Industrials |
- Finanzberater für ein Gemeinschaftsangebot zwischen EQT und einem Macquarie-geführten Konsortium bei der Akquisition von Select Service Partners (SSP). Nach der Unternehmensaufspaltung verwaltet EQT nun die Bereiche Catering und Einzelhandel und das Macquarie-geführte Konsortium ist Eigentümer von Moto, dem grössten britischen Betreiber von Autobahnraststätten.
- Finanzberater für das Macquarie-geführte Konsortium beim Kauf von Dyno-Nobel für US$1,7 Mrd. und bei der darauf folgenden Restrukturierung, resultierend in einer Börsennotierung der australischen und nordamerikanischen Betriebe sowie Zukäufen weiterer Geschäftsbereiche durch Orica
- Finanzberatung bei einer exklusiven £95 Mio. Transaktion, bei der Hastie Group Limited das Unternehmen Rotary Limited, eine führende Unternehmensberatung mit Niederlassungen in Großbritannien, Irland und dem Mittleren Osten, erwarb
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| Natural Resources |
- Co-Finanzberatung inklusive Eigenkapitalzusagen für Rio Tinto bei der Bezugsrechtsemission in Höhe von US$15,2 Mrd.
- Co-Finanzberater von Xstrata plc bei der Angebotsunterbreitung für Lonmin plc in Höhe von US$10 Mrd.
- Co-Finanzberater von Rio Tinto bei dessen Antwort an BHP Billiton auf das unaufgeforderte Übernahmeangebot von US$140 Milliarden
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| Real Estate |
- Finanzberater der Goodman Group bei der Akquisition von Akeler Holdings für £649 Mio.
- Finanzberater und Konsortialführer bei der Kapitaleinwerbung für den Goodman European Logistics Fund in Höhe von €624 Millionen
- Finanzberater der GPT Group bei € 75 Millionen Akquisition von Halverton Real Estate Management
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Macquarie Capital Products
Macquarie Capital Products ist weltweit aktiv mit Niederlassungen in London, Frankfurt, Wien und Zürich und bietet Dienstleistungen in den Bereichen "Big-Ticket"-Leasing, steuereffiziente Finanzierung, Alternativanlagen und Einzelvertrieb von verschiedenen Investitionsmöglichkeiten in ganz Europa. Zusätzlich bietet das Team Fachwissen im Bereich Strukturierung und Buchhaltung sowie steuerliche Beratung an und unterstützt Macquaries Corporate Advisory- und Infrastruktur-Transaktionen in ganz Europa.
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