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麦格理亚洲企业融资部拥有逾400名专职人员1，在主要的金融中心包括曼谷、北京、香港、雅加达、马尼拉、孟买、新德里、首尔、上海、新加坡、台北以及东京均设有办事机构。业务包括：
于中国内地/中国香港/中国台湾完成的精选项目包括：
| 公司名称 |
交易对价 |
本方职责 |
| 2009 |
| 瑞金矿业有限公司 |
1.33亿美元 |
联席簿记管理人兼联席牵头经办人 |
| 2008 |
| 山东晨鸣纸业股份有限公司 |
4.1亿美元 |
联席簿记管理人兼联席牵头经办人 |
| 中国南车股份有限公司 |
6.13亿美元 |
联席全球协调人、联席簿记管理人、联席牵头经办人兼联席保荐人 |
| 中国铁建股份有限公司 |
24亿美元 |
联席全球协调人及联席簿记管理 |
| 麦格理国际基础设施基金 |
5.64亿美元 |
在收购广州华南高速路81%股权的交易中担任财务顾问 |
| 2007 |
| 香港建设（控股）有限公司 |
1.06亿美元 |
独家簿记管理人兼独家牵头经办人 |
| 威胜仪表集团有限公司 |
6600万美元 |
独家簿记管理人兼独家牵头经办人 |
| 北京控股有限公司 |
4.77亿美元 |
联席簿记管理人兼联席牵头经办人 |
| 碧桂园 |
129亿港币 |
联席牵头经办人 |
| SOHO中国有限公司 |
19亿美元 |
联席牵头经办人 |
| 中国奥园地产集团有限公司 |
5.33亿美元 |
联席牵头经办人 |
| 中信1616集团有限公司 |
3.11亿美元 |
联席牵头经办人 |
| 美维控股有限公司 |
1.52亿美元 |
联席牵头经办人 |
| 三林环球有限公司 |
3.23亿美元 |
联席全球协调人兼簿记管理人 |
| 伟仕控股有限公司 |
8100万美元 |
联席簿记管理人兼联席牵头经办人 |
| 美国联合银行控股公司 |
2.05亿美元 |
收购上海商业发展银行的交易中担任财务顾问 |
| 威士亚太 |
未披露 |
在上市前全球重组交易中担任财务顾问 |
| 台湾宽频通讯公司 |
4.91亿美元 |
优先债再融资交易之债务安排人 |
| 麦格理国际基础设施基金 |
1.72亿美元 |
在收购台湾宽频通讯公司20% 股权的交易中担任财务顾问 |
| 台湾宽频通讯公司 |
1亿美元 |
夹层融资(mezzanine financing)交易之债务安排人 |
| 安博公司 |
2500万美元 |
直接投资 |
| 2006 |
| 株洲南车时代电器首次公开发行 |
2.82亿美元 |
独家全球协调人及独家簿记管理人 |
| 中国工商银行 |
219亿美元 |
联席经办人 |
| 瑞安房地产 |
62亿港币 |
联席牵头经办人 |
| 世茂房地产 |
37亿港币 |
联席牵头经办人 |
| 中国交通建设集团有限公司 |
23亿美元 |
联席牵头经办人 |
| 中国中煤能源股份有限公司 |
19亿美元 |
联席牵头经办人 |
| 上海集优机械股份有限公司 |
1.87亿美元 |
联席牵头经办人 |
| 中国能源有限公司 |
1.34亿美元 |
联席牵头经办人 |
| 盛高置地（控股）有限公司 |
12亿港币 |
联席牵头经办人兼联席簿记管理人 |
| 阳光房地产信托基金 |
27亿港币 |
联席全球协调人、联席簿记管理人兼联席上市代理人 |
| 台湾宽频通讯公司 |
9.42亿美元 |
被玛格理媒体集团及玛格理银行收购 |
| 民安保险公司 |
1亿美元 |
在向长江实业出售战略股权的交易中担任财务顾问 |
所获之荣誉及奖项–亚洲
2008
- 首次公开发行交易承销商第一名-香港联交所上市/Bloomberg, Dealogic2
- 最佳基础设施行业投资银行(亚太区)/AsianInvestor
- 新明星券商(亚洲)/The Asset
- 大中华区商业杰出成就奖-于中国的大型公司/澳大利亚商会
- 大中华区房地产投资银行卓越奖/中国国际城市发展与地产运营投资交易会
- 亚洲区年度最佳配售代理行/Private Equity Real Estate
- 最佳首次公开发行交易(亚洲)-中国铁建股份有限公司首次公开发行交易/Asiamoney, FinanceAsia, The Asset
- 最佳股权交易(亚洲)-中国铁建股份有限公司首次公开发行交易/FinanceAsia, The Asset
- 年度最佳交易(中国)-中国铁建股份有限公司首次公开发行交易/Asiamoney
- 年度最佳交易(亚洲)-中国铁建股份有限公司首次公开发行交易/CFO Asia
- 年度最佳交易(亚洲)-Lion Power 收購Senoko Power/CFO Asia
- 新加坡最佳交易-Lion Power 收購Senoko Power/FinanceAsia
- 最佳私募股权买家-KKR收購聯鋼科技 (Unisteel) 及相關融資安排之交易/FinanceAsia
- 最佳杠杆化融资-KKR收購聯鋼科技 (Unisteel) 及相關融資安排之交易/FinanceAsia
- 菲律宾最佳交易-Lopez Group 出售呂宋島北部高速公路之交易/FinanceAsia
- 东南亚年度最佳二次交易-丰树物流信托配股交易/Alpha South East Asia
2007
- 排名居首的投資管理公司-亞洲、澳大利亞、中國、中國香港、新加坡及美國/《歐洲貨幣》雜誌 (Euromoney) - 靈動房地產大獎 (Liquid Real Estate Awards)
- 新加坡最佳并购交易-MMI Holdings/CFO Asia
- 最佳基础设施基金-麦格理国际基础设施基金及麦格理韩国基础设施基金/AsianInvestor
- 年度最佳交易(亚洲)再融资类-釜山-巨济隧道及大桥/Project Finance
- 年度最佳交易(亚洲)交通类-麦格理韩国机遇基金收购韩进海运有限公司6个国际码头/Project Finance
- 菲律宾年度最佳交易-Metro Pacific及DMCI Holdings 收购Maynilad 水务公司/Asiamoney
- 菲律宾最佳交易-SM Investment对价3亿美元之可转债发行交易/FinanceAsia
2006
- 亚洲区年度最佳股权交易-麦格理韩国基础设施基金/Asiamoney
- 泰国年度最佳交易-曼谷达斯特医疗服务公司价值1.24 亿美元的可转债发行交易/Asiamoney, FinancaAsia
- 菲律宾最佳交易-Banco De Oro 价值1.15亿美元的全球存托凭证发行/FinanceAsia
- 最佳创新金融产品-麦格理韩国基础设施基金/Asia Economic Daily
- 年度最佳交易-麦格理韩国基础设施基金/Money Today Korea
联系资料
欲获得关于麦格理企业融资部的更多信息, 敬请联络麦格理亚太区总裁罗安君先生(Andrew Low)电话(852) 3922 3768或麦格理企业融资中国区总裁翟隽先生，电话(8610) 6521 6000。
1截至2009年3月
2 截至2008年12月31日
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