Secteurs industriels

Le groupe Industries et entreprises diversifiées de Macquarie se concentre sur les fusions et acquisitions, les désinvestissements, les prises de contrôle, l’opposition aux prises de contrôle, les restructurations institutionnelles, les privatisations, le financement de projet ainsi que les conseils financiers et stratégiques adaptés. Nous sommes des experts en produits au détail et produits de consommation, transport, fabrication et distribution de produits diversifiés, sécurité et secteur de la défense ainsi que dans les services financiers.

Soins de santé et biotechnologie
Ce groupe a touché à toute la gamme des transactions dans le secteur des soins de santé et de la biotechnologie au Canada. Les segments particulièrement intéressants de cette industrie comprennent l’imagerie médicale et les produits connexes, la recherche clinique et les services apparentés, les découvertes de médicaments et la distribution de médicaments. Notre groupe a une grande expertise dans chacun de ces segments dans les conseils en mobilisation de capitaux privés et publics, dans les acquisitions et dans les opérations de restructuration.

Quelques exemples de transactions :

• Juin 2007 : Bradmer Pharmaceuticals, 21,1 millions de dollars, co-direction
• Mai 2007 : BioMS Medical, 44,3 millions de dollars, chef
• Avril 2007 : DiagnoCure, 25,2 millions de dollars, co-direction
• Mars 2007 : conseiller financier de Caprion dans le cadre de la fusion avec Ecopia
• Février 2007 : SemBioSys Genetics, 25 millions de dollars, co-direction
• Janvier 2007 : Cardiome Pharma, 96,6 millions de dollars, co-direction
• Novembre 2006 : ConjuChem, 120,3 millions de dollars, co-direction
• Novembre 2006 : Lab Research, 25,9 millions de dollars, co-direction
• Août 2006 : Lab Research, 43,7 millions de dollars, co-direction
• Mai 2006 : ConjuChem, 15,8 millions de dollars, co-direction
• Mai 2006 : Labopharm, 113,7 millions de dollars, co-direction
  
  

Un innovateur dans le secteur des infrastructures, Macquarie est un chef de file mondial dans l’acquisition, le financement et la gestion des infrastructures. Les membres du groupe Macquarie administrent actuellement plus de 50 milliards de dollars en capitaux investis dans des infrastructures et dans des services essentiels à travers le monde par l’entremise d’instruments variés inscrits et non inscrits.

Macquarie est un investisseur engagé à long terme dans les infrastructures. Notre but est de gérer de manière responsable et rentable les actifs dans lesquels nous avons investi. Macquarie ajoute de la valeur grâce à son expertise stratégique pointue, à son expertise de l’exploitation et à son expertise financière, ainsi qu’à sa capacité reconnue d’augmenter le rendement des actifs à long terme. Les principaux secteurs d’infrastructure dans lesquels Macquarie se spécialise au niveau mondial comprennent les routes à péage, les aéroports et les actifs qui leur sont associés, les télécommunications, l’eau, l’énergie, les services publics, le rail, les ports, les systèmes de transmission et de distribution de même que l’infrastructure sociale.

Macquarie compte sur plus de 500 experts et conseillers en infrastructures dans le monde ayant de l’expérience dans l’initiation de transactions et dans leur réalisation. Ce groupe travaille étroitement avec les quelque 600 professionnels du groupe Capital Funds de Macquarie qui administrent plus de cent éléments d’actifs dans 25 pays.

Quelques exemples de transactions récentes :

• Conseiller financier et structuration de la dette pour le financement de l’autoroute à péage A-25 à Montréal par Macquarie Infrastructure Partners Greenfield.
• Conseillers financiers de Macquarie Infrastructure Partners dans l’acquisition du port Fraser Surrey Docks à Vancouver.
• Structuration du capital, souscripteur et conseiller de Macquarie Essential Assets Partnership dans l’acquisition du projet Sea to Sky Improvement en Colombie-Britannique.
• Structuration de la dette et conseiller financier de Macquarie Infrastructure Partners dans l’acquisition de Halterm, opérateur d’un terminal à conteneurs et d’installations de manutention de cargo à Halifax, Nouvelle-Écosse.
• Structuration de la dette et conseiller financier de Macquarie Power & Infrastructure Income Fund dans l’acquisition de tous les actifs de Clean Power Income Fund (CPIF) par un échange d’unités.
  
  

Macquarie est un chef de file reconnu dans la fourniture de conseils à ses clients institutionnels dans le secteur des ressources au niveau mondial. Le groupe international Natural Resources de Macquarie compte sur plus d’une centaine de professionnels spécialisés dans la capitalisation des ressources et qui offrent une expertise dans les fusions et acquisitions de même que dans la souscription de capitaux. Ces professionnels se retrouvent dans nos bureaux de Toronto, Vancouver, Calgary, New York, Houston, Londres, Sydney, Melbourne, Perth, Singapour, Johannesburg, Hong Kong, Beijing, Mumbai, Jakarta et Séoul. Macquarie dispose d’une vaste expérience dans le secteur des ressources par ses groupes de recherche, de transactions et de capitalisation institutionnelle.

Industrie minière

En Amérique du Nord, le groupe d’experts en fusions et acquisitions de l’industrie minière de Macquarie, situés à Toronto et Vancouver, a agi comme conseiller dans plusieurs des transactions les plus importantes et les plus complexes du monde entier.

En Amérique du Nord, le groupe d’experts en fusions et acquisitions de l’industrie minière de Macquarie, situés à Toronto et Vancouver, a agi comme conseiller dans plusieurs des transactions les plus importantes et les plus complexes du monde entier.

Quelques exemples de transactions :

Fusions et acquisitions

• Conseiller financier de Gold Fields dans la vente de ses actifs au Vénézuela à Rusoro Mining Ltd., 532 millions d’USD.
• Conseiller financier d’Agnico-Eagle Mines dans l’acquisition de Cumberland Resources, 709,7 millions de dollars.
• Conseiller financier de Lundin Mining dans la fusion de 3,4 milliards d’USD avec EuroZinc Mining.
• Conseiller financier de Xstrata dans son offre au comptant de 6,1 milliards d’USD pour LionOre Mining International.
• Conseiller financier de Glamis Gold dans la fusion avec Goldcorp, 21,3 milliards d’USD.
• Conseiller financier de Glamis Gold dans l’acquisition de Western Silver, 1,3 milliard de dollars.
• Conseiller financier de Virginia Gold Mines dans la vente d’Eleonore Project à Goldcorp, 420 millions d’USD.
• Conseiller financier d’Agnico-Eagle dans la fusion avec Riddarhyttan Resources, 150 millions d’USD.
• Conseiller financier d’Eldorado Gold dans l’acquisition d’Afcan Mining, 82 millions de dollars.

Financements

• Juin 2007 : Consolidated Thompson Iron Mines, 200 millions de dollars, gestionnaire principal, émission d’action ordinaires.
• Mai 2007 : Quadra Mining, 150,7 millions de dollars, gestionnaire principal, offre d’unités.
• Janvier 2006 : Eldorado Gold, 186,3 millions de dollars, gestionnaire principal, émission d’action ordinaires.

Industrie pétrolière et gazière

Le groupe Industrie pétrolière et gazière de Macquarie travaille avec ses clients dans les secteurs amont, intermédiaire et aval de l’industrie. Ce groupe offre des conseils stratégiques à propos des fusions et acquisitions, les restructurations et recapitalisations, mobilise des capitaux dans les secteurs privé et public ainsi que sur les marchés des capitaux d’emprunt et investit des capitaux par des investissements en capital et des placements par emprunt pour aider à la réalisation de certaines transactions de ses clients. Ce groupe s’intéresse principalement avec des clients situés en Amérique du Nord et, dans le cas des opérations frontalières, travaille avec les groupes en poste à Londres, Sydney, Perth et Singapour.

Quelques exemples de transactions :

Fusions et acquisitions

• Formulation d’une opinion sur l’équité du prix offert à Pacific Stratus dans le cadre de sa fusion avec Petro Rubiales Energy, 1,8 milliard de dollars.
• Conseiller financier de TriStar Oil & Gas dans la fusion avec Real Resources, 1 milliard de dollars.
• Conseiller stratégique de Sequoia Oil & Gas Trust dans la fusion avec Daylight Energy Trust, 1,7 milliard de dollars.
• Conseiller financier de StarPoint Energy Trust dans la fusion avec Acclaim Energy Trust, 5,4 milliards de dollars.
• Conseiller stratégique de StarPoint Energy Trust dans la fusion avec APF Energy Trust, 940 millions de dollars.

Financements par actions

• Crew Energy, 59,2 millions de dollars, co-direction, financement de prise ferme.
• TriStar Oil & Gas, 50,6 millions de dollars, gestionnaire principal, financement de prise ferme.
• Bayou Bend Petroleum Ltd., 200 millions de dollars, co-direction, placement privé.
• Chamaelo Exploration, 93,8 millions de dollars, gestionnaire principal, placement privé.
• Mission Oil & Gas, 104,3 millions de dollars, co-direction, placement privé.

Autres

Le groupe Ressources internationales de Macquarie a aussi beaucoup d’expérience dans les services-conseils aux clients dans les secteurs des produits forestiers, de l’industrie chimique et de l’industrie des services en ressources naturelles. Ce groupe peut offrir des conseils stratégiques à propos des fusions et acquisitions, des restructurations et des recapitalisations. Macquarie peut aussi aider ses clients à obtenir des capitaux, tant sur les marchés publics que sur les marchés privés.

Quelques exemples de transactions :

• Conseiller financier à un consortium dirigé par Macquarie dans l’acquisition de Boart Longyear et dans plusieurs acquisitions dans le monde et, par la suite, dans le placement initial à la bourse australienne.
• Co-registraire des intentions d’achat et promoteur du placement initial de 322 millions d’USD de Samling Global.
• Conseiller financier et arrangeur principal de Greenworld Timber Resources dans son offre d’obligations et de billets échangeables de 65 millions d’USD.
• Conseiller financier de Rio Tinto dans la vente de sa participation dans North Forestry Products, 355 millions d’AUD.
• Conseiller de Smart Papers dans sa restructuration en vertu du Chapitre 11 et dans la vente à Plainfield Asset Management*.
• Conseiller financier de Sauder Woodworking dans la vente de sa filiale Archold Container à Green Bay Packaging*.
• Conseiller financier de NS Packaging dans son acquisition par Keller-Crescent*.

*Le 13 avril 2007, Macquarie Group a acquis les actifs de Giuliani Capital Advisors. Les transactions complétées avant l’acquisition sont identifiées comme ayant été complétées par Giuliani Capital Advisors. La plupart des personnes ayant participé à ces transactions sont maintenant au service de Macquarie Group.

Nous offrons des conseils et des conseils stratégiques en permanence et nous œuvrons à la réalisation d’acquisitions, de ventes, de fusions, de prises de contrôle et de défense dans le secteur de l’immobilier. Nous offrons des analyses financières poussées; nous conseillons et mettons au point des structures de propriété financière et de répartition du risque.

Le groupe Télécommunications, médias, divertissement et technologie (TMDT) de Macquarie a participé à toute la gamme de transactions dans ces secteurs, dont la mobilisation de capitaux, les fusions et acquisitions et les restructurations.

Notre couverture internationale en TMDT rehausse la connaissance de Macquarie des différents marchés et permet de déterminer les occasions de fusions et acquisitions potentielles pour nos clients en Amérique du Nord. Les sous-secteurs particuliers de notre suivi en TMET comprennent, en télécommunications : les infrastructures câblées et sans fil, les exploitants alternatifs et les services spécialisés; dans les médias : les imprimeurs, les éditeurs, les diffuseurs ainsi que la recherche et la publicité en ligne; dans les divertissements : les services de délassement, récréation et jeux; en technologie : les fournisseurs de logiciels, de matériel et de services qui sont axés sur la vidéo, la transmission de données sans fil, l’infrastructure informatique, la géomatique, la sécurité des données et le traitement des transactions.

Parmi les réalisations récentes, Macquarie a agi en tant que conseiller financier de New World Gaming Partners, une entreprise conjointe entre Macquarie et Crown, à propos de l’acquisition de Gateway Casinos, un des plus importants exploitants de casinos dans l’ouest du Canada.

Autres exemples de transactions récentes :

Fusions et acquisitions

• Conseiller financier de DataMirroron dans son acquisition par IBM, 161 millions d’USD.
• Conseiller financier de Komunik dans sa fusion avec Datamark Systems 36,5 millions de dollars.
• Conseiller financier de Yak Communications dans son acquisition par Globalive Communications, 68 millions d’USD.

Financements

• DragonWave (co-direction), 50,3 millions de dollars.
• Athlone Global Security (co-direction), 40,6 millions de dollars.
• Intermap Technologies (co-direction), 37 millions de dollars.
• TeraGo Networks (co-direction), 50 millions de dollars.
• Wireless Matrix (chef), 14,7 millions de dollars.
• Tranzeo Wireless Technologies (chef), 8 millions de dollars.
• Axia NetMedia (chef), 22,4 millions de dollars.